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提案结论：一期聚焦「AI Sales Pipeline 销售转化推进与复盘助手」。先以 1 家门店、3–5 名销售和 20–30 位真实到店客户，跑通“到店—体验—跟进—办卡”的最小转化闭环。

一、我们理解的现状

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增长端

单店每月约 150 位陌生到店客
到店转化约 20%–30%
线上获客、品牌曝光和转化均有提升空间

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管理端

已有较完整 SOP，但教练运营资料体量大
SOP 执行约六七成，新人学习与日常答疑成本高
销售能力差异明显，最佳实践尚未系统沉淀

我们理解，光寰并不缺少客户来源和一线经验；当前更关键的是把到店后的销售过程做强，让每一个线索都被及时承接、推进和复盘。

二、一期试点方案：AI Sales Pipeline 销售转化推进与复盘助手

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推荐原因：首期聚焦真实到店客户的转化过程，帮助销售团队在客户判断、跟进节奏、关键异议处理和过程复盘上形成更清晰、更可复制的动作标准。

项目	一期建议
试点范围	1 家门店、3–5 名销售、20–30 位真实到店客户；客户指定 1 名内部 Owner。
业务闭环	围绕“到店—需求/意向/异议记录—体验—跟进—办卡”，先跑通最小销售转化闭环。
核心能力	AI 识别客户所处阶段，给出下一步动作、跟进时机与沟通建议；辅助复盘未成交原因和销售过程。
真实样本	使用 20–30 位真实到店客户的脱敏过程记录，覆盖成交、持续跟进与未成交样本。
经营沉淀	提炼优秀销售的客户判断、异议处理和跟进节奏，形成可被中腰部销售复用的打法。
明确边界	首期聚焦一条销售转化闭环；敏感会员数据不作为默认输入；不承诺固定获客数或营收。

客户到店→ 记录需求意向异议→ 体验与销售沟通→ AI 判断阶段并给出下一步→ 跟进提醒与沟通建议→ 办卡或标注未成交原因→ 复盘并沉淀优秀销售打法

↻ 复盘结果回流至「AI 判断阶段并给出下一步」，形成持续优化的闭环

真实案例展示：从线索追踪到方案确认

以下以我们与光寰的真实沟通与推进过程为例，展示从线索识别、信息归档、阶段推进到方案确认与复盘的全过程。

线索进入：识别新增企业线索，写入销售管理系统，并明确来源、负责人、当前阶段和下一步。
会前与会后承接：会前将客户背景、关键假设和待确认问题准备到位；会后自动沉淀会议记录，关联客户主档，并生成下一步待办。
阶段可视化：在 Base 中持续记录客户状态、跟进动作、核心判断与下次触达时间，方便管理者按阶段查看，而非只看零散聊天记录。
推进与复盘：将沟通结论转为可对外确认的方案，并把推进结果回写到同一条线索中，形成可复盘的销售证据链。

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一期可验证的价值：让每个试点客户都有明确的阶段、下一步和负责人；让管理者能看到过程、发现断点，并将优秀销售的推进方法沉淀为团队可复用的标准。

三、30 天验证与三个月陪跑节奏

阶段	重点工作	双方确认结果
第 1–2 周	梳理现有到店转化流程、销售话术与可用过程资料；确认试点销售及首批真实客户样本，完成首版工作流。	流程节点、数据边界、阶段定义与使用方式。
第 3–4 周	在真实到店、体验、跟进和办卡过程中使用；收集未成交原因，修订提醒、建议与复盘规则。	共同复核 30 天验证指标与可继续深化的判断。
第 2–3 月	固化销售阶段、优秀实践和管理复盘节奏；按验证结果深化工作流。	形成一期交付成果及复制或扩展建议。

建议在启动前共同设定 30 天验证口径：跟进完成率、到店—体验转化率、体验—办卡转化率、平均成交周期、未成交原因完整度，以及销售团队对下一步建议的实际采纳情况。具体目标值由双方基于现状共同确认。

四、双方协作与下一步确认

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光寰需要配合

指定内部 Owner、试点门店和 3–5 名销售
确认 Sales Pipeline 的可用字段、资料及数据边界
提供 20–30 位真实到店客户的脱敏过程样本
共同确认销售阶段与 30 天验证指标

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我们负责推进

梳理销售闭环并设计 AI 推进与复盘规则
搭建、测试并持续优化工作流
组织阶段复盘，沉淀优秀销售实践
提供部署与硬件配置建议

下一次线上沟通建议确认以下事项：

是否以「AI Sales Pipeline 销售转化推进与复盘助手」作为一期唯一试点；确认到店—体验—跟进—办卡的阶段定义。
客户内部 Owner、试点门店、首批参与人员及资料提供方式。
30 天验证指标、数据范围和双方工作边界。
书面服务范围、费用、硬件采购方式及下一次商务确认时间。

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服务范围、费用、验收口径及退出机制，以双方最终确认的书面版本为准。

五、后续可扩展方向

一期 Sales Pipeline 验证有效后，建议从以下三类相邻场景中只选择一项继续深化：

方向	可探索内容
线上获客与品牌营销	AI 可见度、内容体系诊断、内容生产与线上咨询承接。
教练 SOP 与新人训练	将已沉淀的优秀销售打法，延展为教练 SOP、产品知识与新人训练的即时支持。
会员生命周期运营	围绕到店、课次、续卡、转单、转介绍等节点，提供个性化维护建议和任务提醒。

六、Sigma‑Pro 服务范围与部署建议

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服务周期：3 个月陪跑交付，期满后提供 3 个月免费运维支持（不新增功能，负责解决已交付能力的使用问题）。

1. 交付结构：1 条事务工作流 + 3 条标准工作流 + 1 条定制工作流

类型	本期交付内容	作用
事务工作流 × 1	邮件、会议纪要、待办事项等信息的读取、提取、分派与提醒。	让日常协作信息能够被及时沉淀和推动，作为业务工作流的运行基础。
标准工作流 × 3	①老板分身；②企业/AI 可见度测评与提升建议；③行业市场雷达。	分别支持经营信息汇总、品牌线上可见度诊断，以及按约定频次推送行业动态。
定制工作流 × 1	首期为「AI Sales Pipeline 销售转化推进与复盘助手」；以双方确认的到店转化闭环为唯一业务场景。	围绕真实到店客户的销售过程，形成可推进、可复盘、可复制的专属能力。

上述基础工作流的目的，是为定制工作流提供可运行的信息、协作与管理基础；双方将在启动前确认各工作流的具体范围、接入方式与验收口径。

2. Mac mini 部署建议

部署阶段	建议配置	适用情况
一期起步	1 台 Mac mini作为主要运行节点，由我方协助完成环境配置、账户权限、工作流部署、测试和日常监控。	先在 1 家门店、3–5 名销售和 20–30 位真实到店客户范围内验证 Sales Pipeline 及基础工作流。
季度内按需扩展	可扩至 2 台 Mac mini：根据首期效果与实际使用并发，一台承担主要业务运行，一台用于备份、测试、维护或承接后续扩展。	当季度复盘显示使用并发、稳定性或扩展需求提升时启用；不预先锁定第二台设备。

一期先准备 1 台 Mac mini，提供稳定网络、电源与合适的放置环境；季度内是否增加第二台，以首期效果和实际使用并发为准。
双方确认部署账号、可接入系统、资料范围及权限边界；敏感数据默认不接入，需单独确认。
我方完成运行环境、工作流和必要连接的部署与测试；使用入口尽量保留在团队已熟悉的飞书、企业微信等环境中。
试点期间持续收集问题与使用反馈，按 30 天验证指标复盘并决定后续扩展方式。

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设备说明：Mac mini 由客户自行采购；具体型号、数量、内存/存储与网络接入方式，将根据后续场景、实际使用量、门店数量和并发需求确认后给出书面配置清单。

3. 30 天无条件退款承诺

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自服务启动之日起 30 天内，如客户对服务过程、工作方法或阶段体验不满意，可随时提出停止合作并获得全额退款。无需提供理由，也不以完成特定考核指标为前提。

我们仍建议在启动前共同约定 30 天验证指标。该指标用于帮助双方判断工作流是否值得继续深化，而不是退款的前置条件。

七、可进、可退、可扩展的合作机制

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我们不建议光寰一开始就大范围改造或一次性锁定长期投入。首期以一个明确场景、小范围真实运行和阶段复盘为原则：先验证，再决定是否扩大。

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可进：小范围启动

从 1 家门店、3–5 名销售、20–30 位真实到店客户及一条定制工作流开始；以真实销售过程跑通闭环，不以复杂系统集成为启动前提。

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可退：30 天无条件退款

首月完成场景确认、资料验证、工作流初版和真实使用训练后，如客户对服务过程、工作方法或阶段体验不满意，可随时停止并获得全额退款，无需理由。

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可扩：按结果加深

首期 90 天结束后，客户可自主选择继续、复制、扩展至新场景，或暂缓使用现有成果；不预先锁定年度投入。

季度复盘后的两种扩展路径

扩展方式	适用条件	下一步动作
复制同一工作流	AI Sales Pipeline 已稳定使用，销售阶段、跟进规则、复盘口径和负责人机制均已跑通。	复制到另一家门店或更多销售人员，沿用已验证的标准与方法，而非从零建设。
新增一条业务工作流	季度复盘后发现线上获客、教练 SOP 与新人训练或会员生命周期运营有更高的业务优先级。	双方先确认业务价值、资料边界、负责人和验证指标，再进入下一阶段。

季度复盘依据：跟进完成率、关键转化率、成交周期、未成交原因完整度、销售反馈，以及是否具备复制条件。复盘后，由光寰自主决定继续、扩展、调整或暂缓。

·附件与参考

9 月 2 日会议纪要

9 月 2 日会议逐字稿